Innovativ: Strategieassistent und Ablaufmanagement

Die Optionen "Strategieassistent" sowie ein individualisierbares Ablaufmanagement können mehrfach genutzt werden - Ihr Kunde genießt damit bis zur Rente entspannt sein "Rundum-Sorglos-Paket". 


Der Strategieassistent bietet eine kontinuierliche Betreuung des Vermögens. Er sorgt wie ein "Spurassistent" dafür, dass die Strategievorgabe Ihres Kunden stets eingehalten wird. Denn die Werte der einzelnen Anlagen können sich im Lauf der Zeit unterschiedlich entwickeln. Der Strategieassistent beobachtet monatlich die aktuelle Aufteilung des Gesamtguthabens und passt dann die gewünschte Vermögensaufbaustrategie durch antizyklische Umschichtungen an. 

Weitere Informationen zum Strategieassistenten finden Sie hier.


Ob kurz vor dem geplanten Ruhestand oder zwischendurch kann das Ablaufmanagement ganz individuell zur Guthabensicherung wie eine "Einparkhilfe" eingesetzt werden. Der Kunde kann das Sicherungsziel, also die Höhe des Sicherungsniveaus, so oft bestimmen, wie er möchte. Die Anlagen mit mehr Renditechancen werden sukzessive in klassisches Deckungskapital umgeschichtet. Rechtzeitig vor dem Wunschtermin wird an diese Option erinnert. 

Weitere Informationen zum Ablaufmanagement finden Sie hier.


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